Parce que la seule personne à qui nous devons des comptes, c’est Vous !
Notre Différence ? Une approche globale de votre patrimoine Une indépendance de choix Une autonomie de décision Une vraie disponibilité En toute objectivité | Nos Atouts ? Un conseil individualisé… Un conseiller à vie… Parce que vous ne ressemblez à personne… Parce que vous êtes unique... En toute simplicité |
La Gestion de Patrimoine se nourrit de l’ensemble des éléments de votre situation personnelle au travers d’approches faisant intervenir :
- le droit civil (famille, successions…)
- le droit social
- le droit commercial
- le droit fiscal
- la comptabilité et la gestion
- l’économie et la finance de marché…
A travers cette approche globale, nos conseillers pourront vous guider et répondre ainsi à vos besoins patrimoniaux :
- Réflexion et mise en place d’une stratégie patrimoniale
- Développement et sécurisation de vos actifs
- Optimisation des synergies entre patrimoine privé et patrimoine professionnel
- Anticipation et préparation de votre Retraite
- Optimisation financière et fiscale
- Organisation, protection du conjoint et optimisation successorale
- Établissement de vos déclarations fiscales
- Veille personnalisée juridique et fiscale d'après votre situation...
Le travail en interprofessionnalité (experts-comptables, avocats, notaires...) vous apportera, si besoin, la compétence d’un spécialiste en complément de notre approche généraliste.
A la tête de notre propre entreprise et passionnés par notre travail, nous sommes au service de nos clients, disponibles pour nous rendre à votre domicile si vous le souhaitez, aux horaires qui vous conviennent car nous nous adaptons à vos contraintes et non l’inverse.
Vous l’aurez compris, Parlez-Moi Patrimoine développe la notion de service pour ses clients et notre relation est d’abord humaine, pour être de confiance, avant d’être commerciale, seul gage de pérennité.
Nous pourrons ainsi vous accompagner sur le très long terme, vous et votre famille, à votre rythme…
Patricia Guicher
Gérante
